Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем долины и древние пески, где каждая песчинка шепчет о потерях и надежде. Слухи о таинственном рейве у мавританской грани становятся их путеводной звездой, заставляя двигаться вперед сквозь палящий ветер и безмолвие пустыни.
Пейзажи вокруг них превращаются в зеркало внутренних переживаний — бескрайние дюны отражают тоску, а знойный горизонт манит призрачным спасением. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между светом и тьмой, где каждый шаг может стать как падением в бездну, так и дорогой к искуплению.
