Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Между ними зарождается глубокое чувство, дающее обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый этой встречей и пережитыми событиями, драматург начинает работу над новым произведением. В романе оживают образы людей из его окружения, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей прототип — эксцентричный иностранец, с которым автор был знаком. Эта мистическая фигура становится центральным элементом разворачивающейся истории.
